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广汇能源50亿优先股方案获受理-【新闻】

发布时间:2021-05-28 20:04:52 阅读: 来源:玻璃磨边机厂家

广汇能源50亿优先股方案获受理

“若不设置赎回,表示优先股是永续的,投资通过浮动股息来获得投资收益,收回成本时间较长。而浮动股息和业绩相关,这就需要靠稳定的业绩增长预期来吸引投资者。”

理财周报记者 戴建敏/哈密、深圳报道

7月2日的哈密戈壁滩上,一辆工程车鸣着汽笛缓缓驶过,新疆首条民营铁路铺轨合拢,一条新的能源运输线即将从《无人区》取景地上穿过。

仅过一天,广汇能源(600256,股吧)又发公告,其优先股方案获得证监会受理。作为A股首发,广汇能源优先股方案受到市场普遍关注,而其募投项目——红淖铁路作为“西煤东运”战略的重要运输通道则得到当地的大力支持,对广汇自身能源产品甚至新疆地区能源运输都将起到巨大促进作用。

50亿优先股获受理

7月3日晚间,广汇能源公告称,中国证监会对公司提交的《非公开发行优先股》行政许可申请予以受理。

公告显示,广汇能源于7月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》,中国证监会依法对公司提交的《非公开发行优先股》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

今年4月24日,广汇能源对外发布非公开发行优先股预案,成为A股第一家公布优先股预案的上市公司。

此前市场普遍预期,首批发行优先股试点的上市公司国有商业银行或公共事业领域的大型国企,达到在经济转型时期,优化银行和大型国企资产的作用。

广汇能源内部人士对理财周报记者表示,“广汇率先发布优先股方案,也是看到市场可能性,大胆做出探索,新疆第一条民营铁路也是我们建成的。”

优先股预案显示,广汇能源此次非公开发行优先股的每股面值为100元,按面值平价发行,非公开发行不超过5000万股,募集资金总额不超过50亿元。扣除发行费用后的募集资金净额将用于红淖铁路项目和补充流动资金。其中15亿元用于红淖铁路项目,剩余部分用于补充流动资金。优先股种类为浮动股息率、非累积、非参与、不设置赎回和回售条款、不可转换。

深圳某券商人士解释,“若不设置赎回,表示优先股是永续的,投资通过浮动股息来获得投资收益,收回成本时间较长。而浮动股息和业绩相关,这就需要靠稳定的业绩增长预期来吸引投资者。”

预案公布后,“不设置赎回”的条款也在市场中引起较大的讨论。随后,广汇能源在第五届第四十次、四十一次会议对《公司非公开发行优先股方案》的相关议案进行了修订。

其中,变动最大则是取消了“不设置赎回”这一条款。此外,增加“回购条款”:本次发行不设回售条款,公司可根据经营情况并在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下回购注销本公司的优先股股份。

对此,上述券商人士表示,“这个调整应该是考虑到市场上的一些讨论。增加了回购条款,对投资者而言,给了投资者一定的预期,存在短时间内回购的可能,也就可以较早地收回成本,修改后的方案比之前的更有吸引力。”

2014年6月9日,公司非公开发行优先股相关议案经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

根据公告,广汇能源本次非公开发行优先股尚需取得中国证监会的核准。

铁路项目阶段成功

实际上,就在前一日,广汇能源刚刚传出红淖铁路取得阶段性成果的消息。

7月2日上午11时许,哈密地区红淖铁路S6和S7标铺架标段分界点,在发改委、新疆铁路建设领导小组、乌鲁木齐铁路局等单位以及各级政府相关部门和参建单位300余人的注视下,最后一节轨排连接板螺栓被拧紧,工程车鸣着气笛徐徐驶过,广汇能源控股兴建的红淖铁路红柳河至淖毛湖段成功铺轨合拢连通。

资料显示,哈密区域内现有生产矿井15处,2012年和2013年全口径煤炭产量分别为2419万吨和3210万吨,2014年预计煤炭产量可达4000万吨。

然而,新疆目前外运煤炭的唯一铁路运输通道——兰新线远远不能满足“疆煤外运”的需求。因此新疆维吾尔自治区政府提出“一主两翼”的“疆煤东运”配套铁路系统工程规划。红淖铁路便在规划中,南起兰新线的红柳河,北至淖毛湖、白石湖、三塘湖,建成后,将成为连接南北翼运输通道的重要纽带。

新疆维吾尔自治区政协副主席李湘林在合拢连通仪式上介绍:“铁路建成运营后,对于改善区域交通条件,提升哈密地区能源运输能力,降低综合运输成本,加快资源优势向经济优势转化,推动区域经济社会发展具有重要作用。”

据了解,红淖铁路投入运营后,预计初期(2015年-2016年)运能达到每年3950万吨;近期(2017年-2020年)运能可达每年6000万吨,产值约350亿元,税收约15亿元,带动就业近万人;远期(2020年以后)运能将达到每年15000万吨,产值达千亿元左右,税收约45亿元,带动就业1.5万-2万人。

另外,红淖铁路建成后,对广汇自身能源产品的运输也有促进作用,预计将向最需要的中东部市场推进1500公里,此外,该铁路设计近、远期输送能力分别为6000万吨和15000万吨,后期盈利能力可观。

广汇能源监事会主席、红淖三铁路公司总经理任齐民表示,“红淖铁路对于广汇能源资源外运、煤化工产品外运将起到极其重要的作用”,对该公司本身的市场开拓及竞争都将带来积极影响。

而同时,有市场人士指出,红淖铁路未来有望成为新疆煤炭外运的重要集运铁路,也能从中获取获益颇丰。

上半年预增120%

“广汇能源前几年的投资目前都进入平稳建设期,LNG项目也开始产生效益,再加上原煤伴生资源项目、铁路项目的收益逐渐释放,对广汇能源未来几年的业绩能够提供有效的支撑。”深圳一位能源行业分析师介绍。

6月23日,广汇能源发布《2014年上半年业绩预增公告》,预计2014年上半年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长120%左右。

公告解释,哈密新能源公司“年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚、5亿方LNG(液化天然气)项目”上半年连续生产,甲醇、LNG等产品较上年同期均大幅增长。自4月份完成冷剂压缩机等装置的安装调试后,LNG日生产量环比一季度大幅提升,预计新能源公司二季度整体业绩环比增长2倍以上。另外,吉木乃LNG工厂上半年生产连续稳定,并收到政府拨付经营扶持资金,预计产生收益约14835万元。

“公司目前在LNG、煤炭、煤化工等板块的布局已基本收到成效,进入持续收获阶段,未来随着铁路的建设,将会对公司能源产品起到更大促进作用。优先股募集资金能提高铁路及其他项目的投资进度,带动业绩更快增长。”上述广汇能源内部人士介绍。

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